フェローテックホールディングス （6890）

フェローテック・ホールディングス 6890

現物買 特定

19/04/18 19/04/23

200

1,332

250

20

266,670 (--)

代 （80）

6890   (株)フェローテックホールディングス    ふぇろーてっくほーるでぃんぐす   ［ 電気機器 ］

【ＵＲＬ】http://www.ferrotec.co.jp/

【決算】3月

【設立】1980.9

【上場】1996.10

【特色】太陽電池や半導体設備向けの部品を製造。真空シールは世界シェア６割。装置や材料、消耗品も

【連結事業】装置関連49(16)、太陽電池関連23(-8)、電子デバイス14(24)、他14(-2)【海外】82 <18・3>

【最高益】半導体製造装置関連はマテリアル製品が石英中心に好調。営業益続伸。20年３月期は半導体製造装置関連ではマテリアル製品、８インチウエハ処理が好調。電子デバイスもパワー半導体向け基板が堅調。太陽電池の落ち込み埋める。連続最高益。

【事業撤退】販売価格の急落を受け、太陽電池向けシリコン製品の自社販売撤退、ＯＥＭ供給のみに特化。遊休設備を減損処理。

【業種】 電子デバイス製造装置 時価総額順位 19/60社

【仕入先】―

【販売先】パナソニックグループ

【比較会社】6920 レーザテク,6324 ハモニック,6728 アルバック

【本社】103-0027東京都中央区日本橋2-3-4日本橋プラザビル   TEL03-3281-8808

【主要子会社】フェローテックTEL03-3281-8857,フェローテックセラミックス

【従業員】<18.12>連7,464名 単86名(45.4歳)[年]700万円

【証券】[上]ＪＱ(Ｓ)[幹]野村,大和,日興,三菱Ｕモル,いちよし,みずほ[名]三井住友信[監]ＥＹ新日本

【銀行】三菱Ｕ,三井住友信,北日本,みずほ,三井住友,千葉

【連結】フェローテック,フェローテックセラミックス

【営業CF変化】   2.74倍(直近平均76.02億円) 売上営業CF比率―0.99pt(直近平均9.75%)   【採用】   初20.1万円 予4 内定4(女1)中途12

【業績】 売上高 営業利益 経常利益 純利益 1株益(円) 1株配(円) 連16. 3 69,463 4,024 3,822 2,162 70.2 10 連17. 3 73,847 5,678 5,675 3,256 105.7 18記 連18. 3 90,597 8,437 7,157 2,678 77.1 24 連19. 3予 92,000 9,800 8,500 5,300 143.2 24～30 連20. 3予 96,000 11,000 9,500 6,000 162.1 24～30 中18. 9 45,230 5,069 4,866 2,825 76.4 12 中19. 9予 46,000 5,500 4,500 2,900 78.4 12 四17. 4-12 67,348 7,170 6,318 3,607 106.0   四18. 4-12 67,501 7,845 7,561 3,543 95.8   会19. 3予 92,000 9,800 8,500 5,300 - (18.11.14)     【配当】 配当金(円) 17. 3 12 17. 9 12 18. 3 12 18. 9 12 19. 3予 12～18 19. 9予 12 20. 3予 12～18 予想配当利回 2.13% BPS(円)  <連18.12> 1,392 (1,387) 【株式】   1/31   37,096千株 売買単位100株   時価総額 418億円   【キャッシュフロー】   億円 営業CF 99 ( 82)   投資CF -123 (-70)   財務CF 108 ( 38)   現金等 236 (147)     【指標等】   <連18.3> ROE 5.9% 予10.3% ROA 2.3% 予 3.4% 調整１株益 76.6円     最高純益(11.3) 4,483 設備投資 123億 予400億 減価償却 41億 予50億 研究開発 24億 予20億 【財務】<連18.12>   百万円 総資産 154,316 自己資本 51,507 自己資本比率 33.4% 資本金 17,607 利益剰余金 10,568     有利子負債 58,044

PER:9.3

EV/EBITDA 4.8 倍
PBR 1.0 倍

ROE:5.2 %
ROA 1.7 %

自己資本比率 33.4 %
配当利回り･会予 1.81 %

PEGﾚｼｵ 0.9 倍

バリュー株として購入。数値的には割安。

事業内容としては半導体周りの製品開発であり、5Ｇ、電気自動車、自動運転など需要拡大の見通しあり。

磁性流体が面白い。アポロ計画において、無重力の中で液体燃料を送るにはどうしたらよいか、という問題解決のために作られたらしい。

真空シールは、スマホ、ＰＣのディスプレイ、ＭＲIなどに使われているらしい。世界シェア7割。

石英製品が好調。